Мацури Хибино любит фестивали, и она мечтает о том, чтобы однажды сыграть главную роль в "Примаги", волшебной форме сценического развлечения, основанной на песнях, танцах и моде. Этот день наступает, когда Мияму доставляющий неприятности маг прибывает из волшебного царства и разыскивает Мацури для Примаги. Вместе эти двое соревнуются с соперниками, чтобы подняться на вершину Примаги.

Это аниме про русалочку Лючию, которая отправилась на землю с пингвином Хиппо, чтобы найти свою жемчужину. Для этого она превратилась в обычную девочку и встретила парня, которого спасла в детстве и которому отдала свою жемчужину. Кайто — так зовут этого парня. Кайто всю жизнь ищет ту маленькую русалочку, которую полюбил . Но если Лючия скажет Кайто, что она и есть та русалочка, то превратится в пену и исчезнет... Хотите узнать, что произошло дальше? Тогда смотрите.

«Давным-давно жил человек, сочинявший сказки. Когда он умер, одна сказка осталась недописанной: в ней отважный принц сражался с Великим Вороном. И после смерти сказочника Ворон вырвался из неоконченной истории, а принц бросился за ним. И принцу удалось запечатать злого Ворона, вынув для этого собственное сердце. И тогда его смелое сердце разлетелось на множество осколков, и с тех пор в этом городе не осталось границы между реальным и волшебным...» Так начинается сказка про принцессу Тютю, маленькую уточку, желавшую помочь благородному принцу.