С большим трудом и потерями отряду Танзиро Камадо удается выжить после битвы с демонами в квартале Красных фонарей. Однако во время боя наш герой изрядно попортил свой меч и теперь нуждается в его замене. Для обновки клинка Танзиро вместе с сестрой-демоном Недзуко отправляется в селение кузнецов. По невероятному совпадению в том селении они встречают "столпа любви" Мицури Канроджи и "столпа тумана" Муичиро Токито. Они тоже прибыли в деревушку ради замены и ремонта оружия. Деревня находится высоко в горах и скрыта от глаз недоброжелателей. Но мирную жизнь ее обитателей прерывает внезапное появление опасных демонов. Удастся ли Танжиро с товарищами сохранить свои жизни и в этот раз? Смогут ли они…